對于紡機行業(yè)來說,,2019年是比較艱難的一年。據(jù)國統(tǒng)局統(tǒng)計,2019年前三季度,我國紡機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)668 家,虧損戶數(shù)128 家;營業(yè)收入645.22 億元,同比增長下降5.279% ,;利潤總額43.58 億元,同比減少7.73%,。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,,2019年前三季度,我國紡織機械行業(yè)進出口共計55.95億美元,,同比增長4.91%,。其中:出口28.42 億美元,同比增長2.20%,;進口27.52 億美元,,同比增長7.85%。
然而,困難和機遇同在,。這一年,,紡機企業(yè)積極順應(yīng)市場變化,加快轉(zhuǎn)型升級的步伐,,在設(shè)備智能化,,向效率要利潤等方面取得了較大進步。
貿(mào)易摩擦影響發(fā)展信心
高質(zhì)量發(fā)展迫在眉睫
中國紡機業(yè)到底該如何布局,?
▎埃塞俄比亞
埃塞俄比亞的紡織服裝業(yè)起步較晚,,當(dāng)前整個產(chǎn)業(yè)仍處于爬升階段,,以中小企業(yè)為主,總數(shù)近百余家,。埃塞政府多項政策傾斜紡織服裝行業(yè),;擬以布局工業(yè)園區(qū)的模式從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度來發(fā)展紡織業(yè);棉花,、毛,、麻等原料資源豐富,基礎(chǔ)設(shè)施較好,;對美國和歐洲出口享受零關(guān)稅零配額政策,,還能以優(yōu)惠關(guān)稅出口23個非洲國家;勞動力規(guī)模達5400萬人,,人口結(jié)構(gòu)年輕,,且素質(zhì)相對不低。
紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈配套問題較為突出,,例如,,生產(chǎn)企業(yè)所需要的面輔料基本依賴進口;物流成本仍居高不下,;勞動力生產(chǎn)率有待提升,;外匯管制依然趨緊等。
肯尼亞紡織服裝業(yè)發(fā)展相對落后,,產(chǎn)業(yè)鏈并不完善。目前肯尼亞有超過數(shù)萬家紡織服裝類小微企業(yè),,超過80%為非正式部門,,生產(chǎn)設(shè)備較簡陋。政府相對穩(wěn)定且對吸引外資較為重視,,投資法規(guī)相對完善,;制造業(yè)基礎(chǔ)相對發(fā)達,紡織業(yè)是其重點發(fā)展行業(yè),;國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展較為穩(wěn)定,;有多項國際貿(mào)易合作協(xié)定;地理位置優(yōu)越,,基礎(chǔ)設(shè)施相對較好,,交通運輸具備潛力;勞動力資源豐富,,薪資水平相對較低,;多個出口加工區(qū)可享受投資優(yōu)惠政策。
社會治安問題較為突出;罷工現(xiàn)象頻出,,高技術(shù)工人需要培訓(xùn),,水電供應(yīng)相對不穩(wěn)定;政府辦事效率低下,,腐敗問題普遍存在,。
目前印度紡織服裝行業(yè)估值約為1500億美元,預(yù)計2023財年市場規(guī)模將達到2260億美元,。目前,,印度擁有環(huán)錠紡紗5345萬錠,占全球紗錠的24%,。2017~2018財年,,印度紡織機械市場總需求約19.5億美元;其中進口設(shè)備965.2億盧比,,占印度紡織機械市場總需求的71%,。
在棉紡機械方面,LMW(朗維)是印度最大的棉紡成套設(shè)備制造商,,印度市場累計占有率60%以上,。織造機械方面,,目前,,印度市場有16.8萬臺無梭織機、250萬臺手工織機,、238萬臺動力織機高端客戶被必佳樂,、豐田和津田駒占領(lǐng),這三家公司一直占據(jù)高端噴氣織機80%左右的進口份額,。近年來,,印度紡織業(yè)對中高端針織設(shè)備、化纖設(shè)備,、氣流紡織設(shè)備,、無紡布等的需求明顯增加,針織及印染等設(shè)備將會有比較大的發(fā)展空間,。
越南本國的紡織設(shè)備陳舊,、技術(shù)落后、資金匱乏,、市場缺口較大,,為了能夠生產(chǎn)出適合西方國家市場需求的產(chǎn)品,越南90%的機械設(shè)備需從國外進口,,加上越南對紡機設(shè)備征收的關(guān)稅較其他東南亞國家低,,因此越南紡機市場潛力巨大,。CPTPP協(xié)議的簽署無疑將刺激紡機產(chǎn)品的進口需求。
目前,,中國是越南紡機的主要供應(yīng)國之一,。中國的各種紡織裝備產(chǎn)品在價格、質(zhì)量,、服務(wù)等各個層面都比其他國家的同類產(chǎn)品更適合現(xiàn)階段越南市場的需求,,平均價格也更能被越南紡織企業(yè)所接受。
根據(jù)孟加拉紡織協(xié)會2018年的統(tǒng)計:全國共有紡紗廠425家,,共計1241萬錠環(huán)錠紡,,年產(chǎn)紗線總量為258.9萬噸??棽紡S總計796家,,共有無梭織機和有梭織機總計51211臺,年產(chǎn)面料35.83億米,。印染廠總計240家,,年處理總量為31.73億米,其中梭織染色處理22.9億米,,紗線染色處理31.3萬噸,,針織染色處理57萬噸。相比于孟加拉服裝行業(yè)來講,,前道的紡紗,、織造、印染尚有較大的缺口,。
在孟加拉的紡機進口情況方面,,以棉紡設(shè)備為例,今年印度設(shè)備反超中國成為出口孟加拉細紗設(shè)備總額最多的國家,,同時幾乎搶占了瑞士和日本的市場,。通過仔細研究海關(guān)數(shù)據(jù)可以看到,中國設(shè)備出口的大額訂單較多,,而印度設(shè)備的每一單金額都不大,是用很多小單子堆積起來的大數(shù)量,,這也說明印度設(shè)備受到了更多企業(yè)的青睞,。
印尼為工業(yè)提升而制定的“印尼制造4.0” 國家發(fā)展戰(zhàn)略計劃中,將紡織作為五個優(yōu)先發(fā)展行業(yè)之一,。
目前,,印尼的棉紡設(shè)備需求有所放緩,但對中高端針織設(shè)備,、化纖設(shè)備,、無紡布設(shè)備等的需求明顯增加,,將會有比較大的發(fā)展空間。當(dāng)前,,印尼整體紡紗工業(yè)技術(shù)水平比中國低,;高端客戶對設(shè)備的技術(shù)性能要求很高;大客戶重視戰(zhàn)略合作,,忠誠度較高,,但對服務(wù)要求較高;對中低端設(shè)備仍有很大的需求,;中低端客戶大多屬于價格敏感型,,忠誠度較低。
印尼為工業(yè)提升而制定的“印尼制造4.0” 國家發(fā)展戰(zhàn)略計劃中,,將紡織作為五個優(yōu)先發(fā)展行業(yè)之一,。
目前,印尼的棉紡設(shè)備需求有所放緩,,但對中高端針織設(shè)備,、化纖設(shè)備、無紡布設(shè)備等的需求明顯增加,,將會有比較大的發(fā)展空間,。當(dāng)前,印尼整體紡紗工業(yè)技術(shù)水平比中國低,;高端客戶對設(shè)備的技術(shù)性能要求很高,;大客戶重視戰(zhàn)略合作,忠誠度較高,,但對服務(wù)要求較高,;對中低端設(shè)備仍有很大的需求;中低端客戶大多屬于價格敏感型,,忠誠度較低,。
過去土耳其以歐洲紡織機械為主,但近年來隨著中國紡機產(chǎn)品的性能和競爭力逐漸增強,,越來越多的土耳其及周邊的紡織企業(yè)開始考慮選擇中國紡機產(chǎn)品,。土耳其市場最終產(chǎn)品面向歐美,為了避開和中國等東南亞企業(yè)競爭,,大多數(shù)訂單為小批量多品種,,品質(zhì)要求高,其對紡機設(shè)備要求差異化,,對機器性能,、自動化程度、人工投入成本要求比較高,。
雖然中土近年來交流增多,,但是大多數(shù)土耳其企業(yè)對中國產(chǎn)品還是了解不夠,,尤其是對中國企業(yè)的先進程度,制造水平,,以及規(guī)模等具體數(shù)據(jù)比較陌生,,缺乏對中國產(chǎn)品的認識。
▎巴基斯坦
紡織業(yè)是巴基斯坦制造業(yè)中最為重要的行業(yè),,有著完整的產(chǎn)業(yè)鏈條:從原棉,、軋花、紡紗,、織造,、印染直到成衣制造。巴基斯坦紡紗總產(chǎn)能近1100萬錠,。過去五年中增加了100多萬錠,,80%的設(shè)備來自于歐洲和日本,12%來自于印度,,其余8%來自于中國?,F(xiàn)有棉紡廠約300家,新棉紡成套項目的規(guī)劃由過去的1.5~3萬錠/車間的設(shè)計逐步擴大到3~5萬錠/車間,。近年,,擋車工月薪由之前的100美元逐步增長至150美元,智能紡紗需求激增,。
巴基斯坦紡織廠傾向使用日本和歐洲的設(shè)備,,原因在于高產(chǎn)出、更省電,、自動化程度更高,、運行更穩(wěn)定、更快速高效的本地化服務(wù),。
烏茲別克斯坦目前紗錠總量已有總錠數(shù)約150萬錠,。根據(jù)政府要求棉花深加工達50%~60%的目標,還有較大增長空間,。棉紡是市場的主體,,織布、染色及制衣在烏政府的要求下,,在緩慢發(fā)展,。化纖在烏茲別克所占份額很少,。
從2018年開始,烏茲別克政府產(chǎn)業(yè)政策從支持紡紗轉(zhuǎn)向支持織造,、印染后處理的高附加值項目,,貸款向織造及印染后整理項目傾斜,,原則上不給單獨紡紗項目提供貸款。從2020年開始,,烏茲別克斯坦將停止棉花出口,。未來烏茲別克紡織業(yè)將堅持出口為導(dǎo)向,使用高技術(shù)生產(chǎn)具有競爭力的技術(shù)密集型產(chǎn)品,,鼓勵行業(yè)引資和創(chuàng)新,。作為“一帶一路”沿線的重點國家,很有可能成為下一個企業(yè)投資建廠的熱點國家,。
埃及的棉紡工業(yè)水平位居前列,,且擁有非洲最大的棉花和紡織工業(yè)集群。埃及國內(nèi)的棉紡產(chǎn)業(yè)鏈較完整,,從棉花種植到紡紗,、織布直至成衣制造均可實現(xiàn),使得埃及在成衣制造領(lǐng)域有較強的能力,。目前,,紡織業(yè)已占到埃及GDP比重的3%,占制造業(yè)總產(chǎn)值的22%,。埃及紡織產(chǎn)業(yè)目前已發(fā)展到約7344家企業(yè),,其中90%為中小企業(yè)。
埃及盡管紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整,,但織布,、印染等環(huán)節(jié)較弱,相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量時常達不到標準,,埃及對此的解決方案是促進上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整,、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)配套齊全,以產(chǎn)業(yè)園模式復(fù)制中國經(jīng)驗,。
市場是瞬息萬變的,,而在市場中處于不敗之地的訣竅卻是相對不變的,那就是隨市場變化而動,,或提前布局,、引導(dǎo)市場的需求發(fā)展。
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